Спустя двенадцать лет, главный герой возвращается в родной приморский город, где всю жизнь грезил о новой жизни, в надежде начать все заново, оставить прошлое за спиной. Макар Воронов — бывший спецназовец, человек с травмирующим прошлым, совсем один, его никто не ждет, родные давно умерли, а сердце наполнено тоской и желанием обрести покой. Единственная любовь его жизни — Анна, которая вышла замуж за его бывшего друга и соперника Дмитрия Романова, к которому Макар испытывает одновременно ненависть и нежность. Город, в который он возвращается, за годы превратился в настоящее гнро. Семья Романовых держит в страхе подавляющее большинство жителей, а их криминальные сети охватывают все стороны жизни. Они управляют портом, криминальными структурами и давно превратили этот город в перевалочную базу для наркотиков и контрабанды. На полицию и власти можно было не надеяться — страх и безнадежность парализовали людей, каждый день проходил под властью Романовых, и только Макар решительно намерен бороться с этим злом. Он не хочет подчиняться уставшим правилам и берет на себя рискованный вызов системе, постепенно завоевывая уважение и доверие местных жителей. Его смелость вызывает гнев Дмитрия, который не собирается терпеть появление конкурента, особенно когда между Макаром и Анной вспыхивают старые чувства и искры любви загораются вновь. Но Дмитрий — человек, готовый на всё, чтобы избавиться от врага: он придумывает хитрый план, который может закончится трагедией — втянуть Макара в подпольные бои без правил. Там Макар должен будет сразится с противником, у которого однозначно нет шансов, и это решает судьбу не только его, но и целого города. Время идет, и надеяться на то, что все останется так же, как было, уже нельзя — скоро возникнут волнения, и даже те, кто раньше боялся связаться с криминалом, окажутся втянуты в опасную игру. Эта история о том, как один человек, не боясь трудностей, пытается разрушить систему, которая паразитировала на горожанах долгие годы. Вся эта борьба — не только о любви, преданности и мести, но также о надежде, и том, как одной храбрости может хватить, чтобы изменить судьбу целого города.